渤海租賃股份有限公司關于控股子公司Avolon Holdings Limited之全資子公司與

MAB Leasing Limited開展20架飛機租賃業(yè)務的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為搶抓飛機售后回租市場機遇，致力于長遠布局，穩(wěn)固亞太地區(qū)飛機租賃市場份額，提升渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）在全球飛機租賃市場的競爭力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）通過全資子公司在馬來西亞布城與馬來西亞航空集團（MalaysiaAviation Group Berhad，以下簡稱“馬航集團”）下屬全資子公司簽署了《意向書》，擬與馬航集團開展20架A330-900NEO型飛機租賃項目。詳見公司于2022年8月16日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于控股子公司Avolon Holdings Limited與馬來西亞航空集團下屬子公司簽署<意向書>的提示性公告》（公告編號：2022-052）。

2022年12月22日，經(jīng)公司2022年第六次臨時董事會會議審議通過，Avolon全資子公司與馬航集團下屬全資子公司MAB Leasing Limited（以下簡稱“MABL”）簽署了《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating LeaseAgreement》及相關附屬協(xié)議，與MABL開展20架A330-900NEO飛機租賃業(yè)務（包括10架飛機售后回租業(yè)務及10架自有訂單飛機經(jīng)營租賃業(yè)務）。現(xiàn)就本次交易具體情況公告如下：

一、交易概述

㈠10架A330-900NEO飛機售后回租業(yè)務

Avolon全資子公司Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下簡稱“Avolon Ireland3”）受讓MABL向空中客車公司購10架A330-900NEO飛機的購機權利，上述10架飛機購買價格根據(jù)雙方協(xié)商確定，總價格不超過公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%。Avolon Ireland 3在購機后將該10架飛機經(jīng)營租賃予MABL，并由MABL轉(zhuǎn)租予馬來西亞航空（Malaysia Airlines Berhad）實際使用，租期為12年，飛機在正式交付并起租后開始計收租金。上述飛機預計將于2026年1季度至2028年底陸續(xù)交付。

㈡10架A330-900NEO自有訂單飛機經(jīng)營租賃業(yè)務Avolon Ireland 3向MABL出租10架A330-900NEO自有訂單飛機，并由MABL轉(zhuǎn)租予馬來西亞航空（Malaysia Airlines Berhad）實際使用，租期為12年，飛機在正式交付并起租后開始計收租金。上述飛機預計將于2024年3季度至2025年底陸續(xù)交付。

㈢公司于2022年12月22日召開2022第六次臨時董事會會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司控股子公司AvolonHoldings Limited之全資子公司與MAB Leasing Limited開展20架A330-900NEO飛機租賃業(yè)務的議案》。

㈣本次交易不構成關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。本次交易亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構成借殼，不需要經(jīng)過有關部門批準。

二、交易對方的基本情況

㈠交易對方：MAB Leasing Limited；

㈡注冊地址：Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah 8700 Labuan FederalTerritory, Malaysia；

㈢成立時間：2015年11月30日；

㈣注冊資本：1美元；

㈤企業(yè)類型：有限責任公司；

㈥主營業(yè)務：飛機租賃業(yè)務及相關融資業(yè)務；

㈦主要股東：馬來西亞航空集團（Malaysia Aviation Group Berhad）持股100%。

三、交易標的基本情況

㈠標的物名稱：A330-900NEO飛機；

㈡制造商：空中客車公司；

㈢類別；固定資產(chǎn)；

㈣數(shù)量：20架。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

2022年12月22日，Avolon下屬子公司就上述合計20架飛機租賃業(yè)務與MABL簽署《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating LeaseAgreement》及相關附屬協(xié)議。㈠關于10架A330-900NEO售后回租飛機購買相關條款內(nèi)容如下：

1.飛機購買價格：10架售后回租飛機購買價格根據(jù)雙方協(xié)商確定，總價格不超過公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%。

2.購機預付款：Avolon下屬子公司將為MABL提供飛機預付款融資，10架飛機至交付時累計需向空客公司支付飛機預付款約44,850萬美元。同時Avolon下屬子公司按照向空客公司實際支付的飛機預付款金額，按月向MABL收取現(xiàn)金利息。

㈡關于20架A330-900NEO飛機租賃相關條款內(nèi)容如下：

1.租賃方式：經(jīng)營租賃；

2.租賃期限：12年，租期屆滿前承租人有續(xù)租選擇權；

3.租賃設備所有權：由Avolon Leasing Ireland 3 Limited所有。

㈢關于擔保相關條款內(nèi)容如下：

馬航集團為MABL相關支付義務提供連帶責任保證擔保。

五、本次交易的目的和對上市公司的影響

本次交易有利于提升公司搶抓亞太區(qū)域航空市場復蘇機遇，提升亞太區(qū)域飛機租賃市場份額，有利于鞏固和加深公司與航空公司、飛機制造商及發(fā)動機制造商的長期合作關系，將對公司未來經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

六、備查文件

㈠渤海租賃股份有限公司2022年第六次臨時董事會決議；

㈡《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating LeaseAgreement》及相關附屬協(xié)議。

渤海租賃股份有限公司董事會

2022年12月22日